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1:醋酸

消息:9月27日,多地区醋酸厂上调醋酸出厂价。上海吴泾醋酸出厂报价上调100元/吨,执行4850元/吨。建滔(河北)焦化有限公司50万吨/年的醋酸装置故障降负荷运行,厂家表示供不应求。

点评:醋酸行业有望迎来三年长牛周期。一方面,供给端行业新增产能有限,装置检修常态化。2018年全球新增产能仅有10万吨,我国产能增速仅1.2%,且大规模规划产能投放多在2020年左右;由于行业检修较为普遍,预计开工率向上弹性较低。


而需求端景气度向上,其中PTA、醋酸乙酯等将贡献醋酸的主要需求增量。三季度以来,随着醋酸乙酯、醋酸丁酯、PTA等需求旺季来临,醋酸内需有望环比改善。

此外,行业出口也有望超预期,今年一季度我国醋酸出口量达12.7万吨,同比大增157.8%。在价格高企,产品供不应求背景下,上市公司业绩有望达到上市以来最高点。

关注:华谊集团国内醋酸行业龙头,醋酸价格每上涨1000元/吨,对华谊集团净利增量分别8.3亿元,弹性较大。

华鲁恒升醋酸及衍生品业务占去年收入比例为16%。公司醋酸装置已达到50万吨/年生产能力。

百川股份主营业务为醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类化工产品的研发、生产和销售;目前拥有醋酸酯产能30万吨。


2:新能源汽车

消息:《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》27日发布。方案提出,各相关省(市)于2018年9月底前向生态环境部报送“散乱污”企业清理整顿项目清单、散煤治理确村确户清单、重污染天气应急预案减排项目清单,2018年10月底前报送锅炉综合整治清单、工业炉窑管理清单、重点行业挥发性有机物无组织排放改造全口径清单、工业企业错峰生产方案。各地重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,实施采暖期错峰生产;根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果,可适当缩短或延长错峰生产时间。

此外,《方案》明确,自2018年10月1日起,城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等基本采用新能源或清洁能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。北京、天津、石家庄、太原、济南、郑州市制定2020年底前建成区公交车全部更换为新能源汽车实施方案。

中汽协此前公布2018年8月数据显示,新能源汽车产销分别为9.9万/10.1万辆,同比分别增长39.0%和49.5%,环比分别增长9.9%和20.9%,新能源乘用车产销量为8.8万/9.0万辆,其中纯电动乘用车产销6.1万/6.2万辆,插电式混合动力乘用车产销2.7万/2.8万辆;新能源商用车产销为1.1万/1.1万辆,其中纯电动商用车产销1.1万辆/1.1万辆。1-8月累计销量达60.1万辆(去年同期32万),同比增长88.0%。

点评:6.11补贴新政正式实施后,6月销量环比下降17.5%,7月销量逐渐企稳,8月新能源车市企稳回升迹象显著。考虑到8月电池装机环比数据为增长24.9%,先于销量数据,整体符合预期。今年最后4个月,新能源汽车销量将由升级后的车型以及商用车拉动。此外,面临2019年补贴将再退坡,2018Q4将持续抢装,2018年全年销量望超100万辆。

关注:宇通客车:新能源客车全球龙头企业,规模、销售业绩在客车行业位列第一。2017年度国内销售按照区域共划分为19个经营大区,下设直销人员超700人,实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外,全国共有合约经销商219家,覆盖所有省份及重点城市。公司海外销售和服务网络已实现全球网络布局,通过70余家经销合作伙伴、子公司、办事处等多种渠道模式覆盖欧洲、独联体、美洲、非洲、亚太、中东六大区域。

宁德时代:全球领先的动力电池企业,连续三年全球排名前三位,2017年出货量全球第一,是配套车型最多的动力电池厂商;2018年7月投资约20亿元在德国建首个海外工厂,与宝马等一线厂商合作;2017锂电相关业务营收超过190亿元。

中通客车:新能源客车领域领先,在8米纯电动公交车细分领域占主导地位;旗下部分车型进入第六批新能源汽车推广应用推荐车型目录。

3:振兴东北

消息:9月27日上午,大大乘车前往中国石油辽阳石化公司,开始在辽宁考察。这也是大大东北之行的第三站。此前,他先后考察了黑龙江省农垦建三江管理局、齐齐哈尔市和吉林省松原市。

点评:众所周知,黑龙江、吉林、辽宁是东北振兴的主战场,此次大大在十一前特意前往此三省考察,或许将就新一轮东北振兴做出新的部署。而随着朝韩及朝美关系明显缓和,东北亚地缘政治形势发生根本变化,在朝鲜决定将经济建设作为首要任务的背景下,与其直接接壤的东北地区也迎来新的发展机遇。

今年以来,海南、福建、上海等地均因为领导人亲自主导的活动成为市场焦点,此次东北能否成为“炒地图”的下一站值得密切关注。

国W院发布的《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》直接定调了“新一轮”振兴战略,培养内生增长新动能为主要政策发力点。国家致力于加快东北重工业地区过剩产业整合计划,并且大力扶持智能制造、工业4.0等高端产业。东北国企占比高达近50%,预计国资委将深化国企改革,通过产业整合、混合所有制改革等方式提升过剩产能行业的集中度并激活国企运营效率。

此外,目前东北地区也正在致力于发展机床机器人、轨道客车等高端装备和新兴产业,建议关注受益于东北振兴战略持续推进的基建、国企改革,以及机床、机器人等高端产业。

关注:龙建股份:公司作为全国建筑施工百强企业,拥有公路工程施工总承包特级资质和对外经营资质,是东北影响力最大的路桥建设企业之一。2017年,公司实现新增合同订单和营业收入同时超百亿。

沈阳机床:沈阳国资委旗下企业,是国内机床行业的领军者。此前大大刚刚强调装备制造业是国之重器,中国制造业要靠自己。此外,公司控股股东2018年1月与腾讯云计算共同签署《战略合作框架协议》,为落实“中国制造2025”国家战略,拟共同打造工业云平台。公司近期业务拓展顺利,2017年年报起已连续三个季度净利润增长率超过100%。

营口港:位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点,是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口,也是我国所有沿海地区20个主要港口之一被辽宁省确立为沈阳经济区“6+1”模式的出海港。在刚刚发布《辽宁“一带一路”综合试验区建设总体方案》中,提出将营口港纳入大连自由贸易港,全面打造面向东北亚的开放大门户。

4:邮轮

消息:9月27日,从交通运输部新闻发布会上获悉,交通部、国家发改委等十部门联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》。明确提出到2035年我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一,邮轮旅客年运输量将达到1400万人次,具备大型邮轮设计建造能力。加快推进邮轮建造及配套装备产业发展,完善和优化邮轮建造配套供应链体系。

去年12月,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会时就曾指出,邮轮经济产业链长、带动性强,对推进供给侧结构性改革、促进消费转型升级具有重要拉动作用,下一步,要积极培育邮轮市场,推动我国邮轮产业和邮轮经济持续健康发展。

此外,今年各地政府纷纷响应,海口市政府常务会议原则通过了《海口市鼓励邮轮产业发展财政补贴实施办法》,对邮轮公司、邮轮港口经营企业和拓展邮轮业务的旅行社给予补贴,上海则召开了中国邮轮旅游发展实验区联席会议,审议《关于加快推动上海市邮轮旅游发展的指导意见》,推进邮轮建造及配套装备产业发展。

点评:目前,我国人均GDP突破6000美元,部分沿海省市已超过1万美元,具备了邮轮运输快速发展的条件。但我国的邮轮市场渗透率极低,不足0.05%,远低于欧美1%到3%的渗透率水平,中国邮轮市场增长空间巨大。此前有机构预测,到2020年中国邮轮旅客有望达到500万人次,中国将有望成为世界最大的邮轮消费市场。

关注:海南瑞泽公司此前公告,公司全资子公司瑞泽旅游与中交海投、华信瑞峰签署战略合作框架协议,各方就共同增资三亚国际邮轮发展有限公司,并合作开发三亚国际邮轮业务达成战略合作。

渤海轮渡公司隶属于辽宁国资委,拥有中华泰山号邮轮,邮轮注册于利比里亚,按照国际邮轮经营标准,博彩项目属于服务内容的一项。公司此前还表示,将积极探索海南自由贸易区(港)带来的邮轮发展机遇,并积极拓展朝鲜开放后的合作机会。26日盘中,该股成交量有所放量,符合近期市场偏好的低位放量标的。

海峡股份主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务,是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业,市场占有率超过35%,一直稳居我国南海客滚运输市场首位。公司“长乐公主”号在三亚至西沙旅游航线运营。

招商蛇口致力于探索邮轮母港4.0发展模式,已初步完成在深圳、厦门、上海、湛江等沿海城市的邮轮母港布局。

5:核电

消息:据媒体报道,由中国一重承制的中广核“华龙一号”示范项目首堆防城港3号核压力容器在核电石化公司实现水压试验一次成功。公司近期还为领导人刚刚考察过。

此外,消息称三门一号有望近期投入商运,进度超预期。

点评:我国虽然在核电运容量位列全球第三,占比约10%,但与美国、法国等全球领先国家还有较大差距,且核能发电量占国内发电量的比重排名靠后,且2016-2017年两年间核电没有项目核准,核电新项目再次陷入停滞。

今年以来,核电政策面迎来转折利好频出,3月7日,国家能源局文件将核电政策关键方针由2016年和2017年的“安全发展核电”调整为2018年的“稳妥推进核电发展”,年内计划开工6~8台核电机组;4月份相关领导表示三代核电已具备批量建设条件;6月中俄签订逾200亿核电大单;9月又迎来上述利好。

与其他发电方式相比,核电是温室气体排放最少的发电方式,直接排放量接近于0,据测算,当前核电装机缺口将达到1.3-1.8亿千瓦,空间广阔。

关注:中国一重此次直接参与承制的中广核“华龙一号”示范项目,标志着我国已经完全具备了自主设计、自主制造三代核电装备的能力。

中广核技具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力,同时公司是中核集团旗下唯一一家上市公司。


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